مصارف سعودية تزيد رساميلها للتوسع في القروض العقارية

02/02/2014

​بـ 39 مليارا واستجابة لمتطلبات «بازل 3»
 مصارف سعودية تزيد رساميلها للتوسع في القروض العقارية
 
 

* إكرامي عبدالله وطلال الصياح من الرياض
 
 

دعمت عشرة مصارف سعودية رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال عام، وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات "بازل 3".ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، سيدعم المصارف في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات والأرباح المبقاة الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، البالغة بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال، وأرباح مبقاة 53.6 مليار ريال. ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي "الرياض"، و"الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"العربي الوطني"، و"السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"،إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعلياً مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه "ساب" الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012.
 
ويبقى مصرف الإنماء وبنك الجزيرة لم يرفعا رساميلهما أخيرا، لكن للأول مبرره في ذلك كونه لا يزال حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه عام 2008، ولم يستطع بعد تجنيب احتياطيات وأرباح مبقاة كبيرة تساعده على رفع رأسماله، إضافة إلى أنه تم تأسيسه برأسمال ضخم في الأساس والبالغ 15 مليار ريال.أما بنك الجزيرة فقد أصدر صكوكا قيمتها مليار ريال في عام 2011، وقد يقوم برفع رأسماله هو الآخر خلال الفترة القادمة حتى يستطيع المنافسة على حصة سوقية جيدة في السوق، خاصة أن رأسماله هو الأقل في السوق بثلاثة مليارات ريال. وسوف يُحدث رفع رساميل المصارف تحولاً كبيراً في ترتيب أحجامها في السوق، متى تمت موافقة الجمعيات العمومية لتلك المصارف على توصيات مجالس الإدارات برفع رساميلها، حيث سيصبح "الرياض" أكبر المصارف في السعودية بـ30 مليار ريال، يليه "الأهلي التجاري" برأسمال 20 مليار ريال، وثالثاً سيأتي مصرف الراجحي برأسمال 16.25 مليار ريال، ورابعاً مصرف الإنماء بـ 15 مليار ريال، بينما كانت المصارف الأربعة متساوية في رأس المال سابقا بـ 15 مليار ريال لكل منها.
 
وسيرتفع إجمالي رساميل المصارف السعودية إلى 143 مليار ريال، مقابل 112 مليار ريال قبل الزيادة، وبلغ متوسط الزيادة في رساميل 32 في المائة بين المصارف العشرة، فيما بلغ المتوسط 39 في المائة بعد إضافة الصكوك التي تعد الشق الثاني لرأس المال.ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.ويعد الالتزام بمتطلبات بازل3 أحد الأسباب التي دفعت المصارف السعودية لهذه الخطوة، لدعم كفاءة رأس المال لديها، حيث تتطلب "بازل3" أن يكون معدل كفاءة رأس المال في حدود 8 في المائة، ويعتبر هذا دعماً إضافياً للمصارف، نظراً لأن جميعها يفي بمتطلبات "بازل 3" المطلوبة بنهاية 2014، حيث يبلغ معدل كفاءة رأس المال لديها 17.9 في المائة، ووفقا لتصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.ويقيس معدل كفاءة رأس المال مدى تناسب رأسمال المصرف مع المخاطر التي يتعرض لها جراء القروض والتمويل الذي يقدمه، بالتالي تلجأ المصارف لرفع رساميلها لرفع معدل كفاءة رساميلها وقدرتها على تقديم القروض والتمويل للعملاء.
 
وبلغ حجم قروض المصارف السعودية بنهاية 2013، نحو 1.13 تريليون ريال، مقابل 1.01 تريليون ريال في 2012، بنسبة زيادة 12 في المائة، وفقا للنتائج المالية الأولية للمصارف المنشورة على موقع السوق المالية السعودية "تداول".ودعم المصارف السعودية في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، إضافة إلى حجم الأرباح المبقاة الكبير لديها بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، حيث بلغت الاحتياطيات النظامية لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال.ويعد هذا المعدل مرتفعا كون المصارف بعد أن تتجاوز احتياطياتها النظامية 50 في المائة من رساميلها لا تكون ملزمة بتجنيب احتياطيات إضافية، إلا أن المصارف استمرت في تجنيب الاحتياطيات حتى بلغت لدى "الراجحي" و"سامبا" 100 في المائة من رأسمال كل منهما، 15 مليار ريال لدى "الراجحي"، وتسعة مليارات ريال لدى "سامبا"،تلاهما من حيث النسبة من رأس المال، "الأهلي التجاري" بنسبة 91 في المائة باحتياطي نظامي 13.6 مليار ريال، ورابعا "الرياض" بنسبة 89 في المائة باحتياطي نظامي 13.3 مليار ريال، مقابل رأسمال 15 مليار ريال لكلا المصرفين.وبلغت الأرباح المبقاة لدى نفس المصارف بنهاية فترة التسعة الأشهر الأولى من 2013، نحو 53.6 مليار ريال، واحتياطيات أخرى بنحو 6.9 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات والأرباح المبقاة نحو 139 مليار ريال تعادل 146 في المائة من رساميل المصارف العشرة.وتصدر "سامبا" المصارف من حيث نسبة الاحتياطيات والأرباح المبقاة من رأس المال بـ 286 في المائة، حيث بلغ مجموع الاحتياطيات والأرباح المبقاة 25.7 مليار ريال.تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رساميل ثمانية مصارف هي توصيات لمجالس الإدارات تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ليتم إقرارها، إلا أن بنك البلاد قد تم إقرار زيادة رأسماله في كانون الثاني (يناير) 2013 فأصبحت نافذة.وجاءت أكبر زيادة في رأس المال من حيث القيمة من نصيب بنك الرياض بـ15 مليار ريال، ضاعف بها رأسماله من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، ليصبح أكبر المصارف السعودية متى تم إقرار الزيادة.تلاها من حيث قيمة الزيادة "الأهلي التجاري" بقيمة خمسة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من 15 مليار ريال، إلى 20 مليار ريال، يحتل بها ثاني أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.ثالثاً من حيث قيمة الزيادة "السعودي الفرنسي" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال،، يحتل بها الترتيب الخامس بين المصارف السعودية من حيث الحجم بعد الزيادة.ورابعا من حيث قيمة الزيادة، جاء "سامبا" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال، يحتل بها سادس أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.وأوصى مجلس إدارة "العربي الوطني" بزيادة رأسماله بقيمة 1.5 مليار ريال، ليصبح عشرة مليارات ريال، بعد أن كان 8.5 مليار ريال بنسبة زيادة 18 في المائة. ثم مصرف الراجحي بقيمة زيادة 1.25 مليار ريال، يرفع بها رأسماله من 15 مليار ريال، إلى 16.25 مليار ريال، يحتل بها الترتيب الثالث بين المصارف السعودية. وزاد بنك البلاد رأسماله بقيمة مليار ريال، من ثلاثة مليارات ريال، إلى أربعة مليارات ريال، بنسبة زيادة 33 في المائة، ثم سيزيد "السعودي الهولندي" رأسماله بقيمة 794 مليون ريال، ليصبح 4.76 مليار ريال، بعد أن كان 3.97 مليار ريال بنسبة زيادة 20 في المائة، وأخيراً "السعودي للاستثمار" الذي سيزيد رأسماله بقيمة 500 مليون ريال، ليصبح ستة مليارات ريال، بعد أن كان 5.5 مليار ريال، بنسبة زيادة 9 في المائة.أما عن آخر زيادات في رساميل المصارف السعودية المدرجة قبل الزيادة الأخيرة، فكان "ساب" و"السعودي الفرنسي" آخر المصارف زيادة لرساميلهما، الذي تم في عام 2012، بينما رفع "السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"، و"العربي الوطني" رساميلهم في عام 2011. وزاد "الرياض"، و"الراجحي"، و"الجزيرة"، و"سامبا" رساميلهم في 2008، فيما مصرفي الإنماء والبلاد تأسسا 2008، و2005 على التوالي.
 
 
* وحدة التقارير الاقتصادية